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双汇发展母公司万洲国际发布公告,将出售所持康博菲尔(Campofrio)的全部股权,获得3.54亿美元的现金收入。
万洲国际此前持有Campofrio 37%的股权,不能主导该公司的业务;与此同时,万洲国际在欧洲市场还设立了全资附属公司,在出售Campofrio的股权后,在当地市场可以进一步放开手脚。
Campofrio为一家总部设于西班牙马德里的肉制品公司,市场覆盖27个欧盟成员国
Campofrio为一家总部设于西班牙马德里的肉制品公司,于西班牙、法国、荷兰、德国、比利时、意大利、葡萄牙及美国均拥有业务,市场覆盖27个欧盟成员国。Campofrio的肉制品产品涵盖多数主要产品领域,以干香肠及干熟火腿为主,其在干腌火腿、热狗、烟肉、熟食肉类、干香肠、辣肉肠及鸡尾肠市场拥有较大市场份额。
2014年,Campofrio实现了25.61亿美元的收益,利润为3000万美元,利润表现一般。另外,万洲国际只拥有37%的股权,能对Campofrio施加的影响有限。市场人士对《第一财经日报》记者称,万洲国际主席万隆军人出身,极为重视效率,作风雷厉风行。万洲国际在波兰和罗马尼亚设立了全资附属公司,主要从事养殖、肉类加工和肉制品业务,万洲国际表示:“这些业务在最近的财政年度均录得历史最佳的业绩增长水平”。出售Campofrio股权后,万洲国际在欧洲市场的业务拓展灵活度会更高。
2014年1月,万洲国际与Sigma Alimentos S.A.de C.V。及其若干联属公司订立协议,就收购Campofrio普通股全部已发行股份发起联合收购要约。根据与Sigma订立的协议,联合收购要约完成后,万洲国际将拥有Campofrio约37%股权,此后Campofrio将退市。2014年9月,联合收购完成,Campofrio从马德里及巴塞罗那证券交易所退市。
万洲国际此前收购美国史密斯菲尔德公司借下了数十亿美元的债务,万洲国际财务负责人郭丽君透露该公司已将一部分利率较高的贷款置换为相对较低的贷款,加上2014年万洲国际收入、利润大增,万洲国际的债务压力有所缓解。
截止2014年底,万洲国际总资产147.2亿美元,总负债达到86.7亿美元,其中借款总额46.5亿美元,多数为2年后到期,但是大量的银行借款,使万洲国际的经营决策被设定了一些限制,例如,限制或限定万洲国际增设留置权及产权负担、产生债项、进行清算、变更控制权的交易或更改业务范围、进行收购及投资、出售或转让资产、就其存货派付股息或作出其他分派的能力等。
对于此次出售康博菲尔股权获得的收入,万洲国际主席兼行政总裁万隆表示:“此次交易将进一步巩固万洲国际的财务基础并改善我们的资本结构,为未来的发展及全球的扩张奠定稳健的基础。我们的全球扩张战略保持不变,以进一步巩固我们在全球猪肉行业中的领导地位。我们仍然重视欧洲业务,我们将从现有业务的不断发展中取得增长,并继续寻找策略收购的机会。”